西奧隱藏著自己的過去，在紐約一家小美術館擔任會計，過著新的生活。他去見了一位神秘的捐助者，這位捐助者在美術館陷入財務困難時突然出現。在那里，西奧遇到了二十年前被他遺棄在「天堂」的同父異母的兄弟塞德里克，悲劇從塞德里克向西奧「屈服」開始。