一個宗教和文明起源的地方──桃源鄉，人類和妖怪在那里和平共處，但反派角色玉面公主想讓牛魔王蘇醒而引發怪物突然作亂，致使桃源的妖怪們變得狂暴，世界失去了平衡！為取回妖怪們的自我意識，也為了讓桃源鄉恢復原狀，觀世音菩薩命令三藏一行人前往西域找出原因，并阻止事情的惡化！