皆見，跟熟稔戀愛關系的同性戀來島，彼此的關系建筑在精神上；其實皆見因為過去的戀愛創傷而對于跟溫柔的來島更進一步有所害怕。于是懷抱著會分手的預感，皆見迎接跟來島的初夜──標題作品跟未發表的加畫作品，沒用戀人們的愛情故事。