時間是日本的平安時代。幼時被稱為神童的賀茂依亨，隨著年紀增長逐漸失去能力，如今是個替地方官跑腿的不得志陰陽師。有一天，他奉命前去拜訪由于在宮中行兇，而遭流放的廢太子‧惟喬親王。依亨在見到親王的霸氣形成的龍型后，逐漸恢復能力，因此希望能服侍親王，恢復從前的地位，但依亨的急切行事卻造成了無法彌補的傷害