為了招募新隊士，近藤、永倉、藤堂等人前往江戶…另一方面，留在京都的歲三不是追捕無法維生而成為強盜的志士、就是與會津藩的大人物開會，以代理局長的身分過著忙碌的生活。渡海前往江戶的近藤一行人，在藤堂的介紹下認識了伊東甲子太郎這號人物.