人稱為“鬼”的壬無月·斬紅郎站在大道上,他要讓尸體堆滿眼前的這條路。一進村,鬼就迎面遇到了懷抱嬰兒的女人。他揮刀殺死了女人,卻留下了嬰兒的性命,拂手而去。從此以后鬼再不濫殺無辜,而只對帶劍的的武士懷有深深的敵意。遭到鬼襲擊的村莊,留下了一群嬰兒,霸王丸見到這些失去母親的孩子,暗下決心要懲治魔鬼。