在深夜里偷溜進巡迴雜耍團園區的雷歐、亞特和艾蜜莉亞，因為艾蜜莉亞的處女之血而喚醒寄宿在獅子身上的惡魔彼列，并害亞特慘死！為了消滅惡魔，雷歐以左手小指指甲喚醒了魔女伊麗莎白 !! 雷歐和艾蜜莉亞能平安從這場魔女與惡魔的大戰中生還嗎 !?