又名:獸國的針齒輪「阻礙我兒子幸福的家伙、我會全部殺掉。」這個世界存在著一種擁有獸形的名為獸人的物種，人類畏懼著他們的力量。在人類和獸人互相對立的現在，有一位母親隱藏著自己獸的形態，獨自撫育著兒子，但卻被卷進了一場由獸人組織的大型殺人事件……