因唱歌難聽被圣歌隊驅逐的男孩“小難聽”和因意想不到的事情而變成這個男孩的音樂老師的“惡魔先生”。但這“歌”是作為殺死惡魔的歌而…！？關系扭曲的二人今晚也在黑夜中天真爛漫地相視而笑。