故事發生在平安時代，統治者堀川大公驕奢淫逸，世間民不聊生，老百姓煎熬在水深火熱中。老年畫師良秀孤高倨傲性情乖張，他有一獨女年方十五，生得花容玉貌，不幸被堀川大公擄入宮闈。 堀川大公敕命良秀畫一扇“地獄變”屏風，而一向只能畫親眼所見之物的良秀為了畫出火焰地獄的景象，請求堀川大公焚燒一輛檳榔毛車讓他寫生。大公應允，可令良秀魂飛魄散地是，檳榔毛車中竟鎖著自己的女兒……