20XX年夏天，靠著人類靈魂補充魔力的大多數惡魔迎來危機。為了撐過這場失業潮，一些惡魔打算轉職(?)為不經人類同意就能吸取其精氣的「夢魔」。烏皮爾也打算這麼做，然而事情並沒有想像中那麼簡單。當烏皮爾打算透過邪門歪道成為夢魔時，某個個性一板一眼的警察出現在他面前…