打敗了圖謀征服世界的魔王克羅丁，挽救了卡特蘭王國的勇士智德原本打算救出公主後，與公主結婚。但是救出來後才發現這個人不是公主而是王子。智德計劃失敗！在魔王死後的和平世界里，智德的戰鬥技術對就業毫無幫助，于是淪落為無業游民。另外起死回生的魔王的四天王之一捷娜斯托爾為了給魔王報仇，監視著智德，另外四天王的羅克又在策劃著收集魔王軍隊的陰謀，王國里再次引來危機。