普通少年不動明，在偶然的情況下，卷入好友飛鳥了的父親對惡魔的研究之中：飛鳥了的父親發現太古時代曾君臨過地球的惡魔一族至今仍存活著，而且被冰封在南極的冰壁之中，現在，它們已經復蘇，準備再度與人類爭奪地球。惡魔一族的力量主要在于，它們能與任何生物合體，然后進化；為了與惡魔對抗，保護人類，不動明毅然放棄普通正常人類的身份，吸引惡魔族的勇者阿蒙（Amon，所羅門72柱惡魔之一）與自己合體，從此就能變身成力量超強的惡魔人。終于，惡魔開始向人類發動總攻擊，而在大魔王撒旦的計謀下，那種攻擊的方式，竟然是……在這種極端攻勢下全人類都開始變得瘋狂起來，最后一直發展到敵視自己周圍的人、敵視人類本身。所有的惡魔人，以及跟他們保持聯系的人，全都受到猶如中世紀宗教裁判所一般的迫害和殺戮；不動明為了保護人類，自愿變成惡魔，而人類對他的回報，則是……。